📈 Хайп вокруг ИИ продолжает ускоряться
Аналитический отчет показывает, что интерес к ИИ не угасает, а продолжает расти с индексом перегрева 92/100. Основными драйверами являются огромные инвестиции в инфраструктуру: CAPEX топ-5 операторов достигает $148 млрд в квартал, а мощности дата-центров в пайплайне увеличиваются на 172%.
🌍 Рост капитальных затрат создает суперцикл в цепочке поставок — от производства чипов (TSMC, Intel) и памяти (HBM) до энергетического оборудования. Критическими узкими местами становятся сроки поставки трансформаторов (~144 недели) и дефицит качественных данных.
👤 Инвестиционный бум смещается из стадии софта в стадию «железа» и физической инфраструктуры. Фокус внимания переходит на энергетику, охлаждение и производство полупроводников, а дефицит специалистов и данных будет только усиливаться.
Источник 1: https://laurentiugabriel.github.io/is-ai-hype-cooling-down/